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CFA项目介绍

时间:2019-09-30 10:39 来源:未知 作者:考试培训中心 点击:

CFA®(特许金融分析师)简介
CFA全称 Chartered Financial Analyst (特许注册金融分析师),是全球投资业里最为严格与高含金量资格认证,被称为全球“金融第一考”的考试,为全球投资业在道德操守、专业标准及知识体系等方面设立了规范与标准。自1962年设立CFA课程以来,对投资知识、准则及道德设立了全球性的标准,被广泛认知与认可。《金融时报》杂志将CFA专业资格比喻成投资专才的“黄金标准”,《人民日报》也多次将CFA资格推荐为含金量最高证书之一。
一、CFA协会简介
主办CFA考试和授予CFA特许状头衔的机构是总部位于美国的CFA协会(CFA Institute),由全球性投资专业人士会员组成,属于全球非盈利性专业机构,具有悠久的历史,负责在世界范围内主办 CFA 考试,并为全球金融投资界制定体现职业道德的专业准则。CFA协会由投资管理与研究协会(Association for Investment Management and Research,AIMR)更名而来,而AIMR是由ICFA和FAF于1990年合并成立。截止2015年底,CFA协会拥有138000会员和持证人,会员遍布全球137个国家。为了更好的服务中国的CFA学员和持证人,CFA协会于2008年12月成立CFA China,使命是:提供专业会员服务以支持CFA投资专业标准;通过后续教育及活动建立广泛的会员之间及会员与投资团体之间紧密的联系。
  • CFA的优势
正如获取CFA特许资格认证显示了投资专才对更高标准的执着追求,聘用CFA特许资格认证持有人也表现了公司对此的重视。全球的雇主和传媒都将CFA特许资格认证视为专业标准。凭着如此广泛的认同,CFA特许资格认证持证人在国际职场上享有明显的竞争优势。CFA特许资格认证持有人通常就职于投资公司、互惠基金公司、证券公司、投资银行等,或成为私人财富经理。在中国大陆拥有最多CFA特许资格认证持有人的雇主包括普华永道、中国银行、中国工商银行、中国国际金融有限公司汇丰银行、中国中信、法国巴黎银行瑞银德勤安永会计师事务所中国平安保险招商局集团国泰君安证券股份有限公司等。
【国际认可度】
美国证监会(SEC)认可CFA特许资格是等同美国证券从业员第七系列(Series 7)法定资格。
美国纽约证券交易所(NYSE)给予CFA特许资格持有人只需加考证券分析师考试(The Supervisory Analyst Examination)中的证券规则部份,那便可以得到美国证券分析师(Supervisory Analyst)专业资格。
美国会计师协会(AICPA)给予CFA特许资格持有人只需加考由他们所举办的商业价值评估资格(Accredited in Business Valuation)半天考试,这样便可以得到美国会计师协会(AICPA)的商业价值评估专业资格(ABV)。
英国特许证券及投资协会(CISI)给予CFA特许资格持有人可以直接得到英国特许证券及投资协会(CISI)的会员资格(MCSI)或符合相关经验要求便可以成为资深会员(FCSI)。
【雇用公司】
雇佣CFA协会会员的十大主要公司: 美国银行(Bank of America),中国工商银行(Industrial & Commercial Bank of China),美国富达投资集团(Fidelity Investments),高盛(Goldman Sachs), 美林证券(Merrill Lynch),摩根史丹利(Morgan Stanley),英国保诚集团(Prudential Capital Group),RBC加拿大多伦多道明银行(Toronto-Dominion Securities Inc.),所罗门兄弟(Soloman Brothers),Smith Barney,威灵顿管理公司(Wellington Management Company)。
【认证院校】
截止至2018年8月,中国共计有三十二所大学成为了CFA协会的合作高校:
中国大陆
北京外国语大学:金融学士    中央财经大学:金融硕士
中欧商学院:金融MBA       重庆师范大学:金融工程学士
东北财经大学:金融学专业(CFA方向)实验班    复旦大学:金融硕士
广东金融学院:金融学专业(CFA方向)实验班    江苏理工学院:金融学学士
江西财经大学:金融学专业(CFA方向)实验班    南京审计大学:经济学学士
对外经济贸易大学:金融学专业(CFA方向)实验班 清华大学:金融MBA
南京财经大学:金融学硕士,金融学学士           南开大学:应用数学学士
北京大学汇丰商学院:金融学硕士,数理金融学硕士   北京大学:金融硕士
上海交通大学安泰经济与管理学院:MBA 、金融硕士  中国人民大学:金融硕士
上海交通大学高级金融学院:金融硕士,MBA    上海大学:国际金融MBA(GFMBA)
中山大学:金融学学士,金融学硕士          西南财经大学:金融学学士                        
宁波诺丁汉大学:金融、会计、管理学士学位(荣誉),金融投资学硕士
西安交通大学:数学经济与金融学学士,应用经济学硕士
西安外国语大学:金融学学士                西交利物浦大学:投资管理硕士
浙江工商大学:金融学专业(CFA方向)实验班 、CFA大学联盟项目 
浙江财经大学:金融硕士 、金融学士         厦门大学:金融管理学士             中南财经政法大学:金融学专业(CFA方向)实验班
长江商学院:工商管理硕士                 【中国台湾】国立中山大学
  • CFA课程及考试
科目Topic AREA Level 1 Level 2 Level 3
Ethical and Professional Standards职业伦理 15% 10%-15% 10%-15%
Quantitative Methods数量分析 12% 5%-10% 0
Economics经济学 10% 5%-10% 5%-15%
Financial Statement Analysts财务报表分析 20% 15%-20% 0
Corporate Finance企业理财 7% 5%-15% 0
Analysis of Equity Investments
权益类投资分析
10% 15%-20% 5%-15%
Analysis of Fixed Income Investments
固定收益投资分析
10% 10%-20% 10%-20%
Analysis of Derivatives衍生品 5% 5%-15% 5%-15%
Analysis of Alternative Investments
其他类投资分析
4% 5%-10% 5%-15%
Portfolio Management组合管理 7% 5%-10% 40%-55%
Total 100% 100% 100%
 

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CFA与国外高校的相关豁免政策】https://zhuanlan.zhihu.com/p/52973885
CFA持证人在国内福利优待政策】https://zhuanlan.zhihu.com/p/30573754